Conseil financier & automatisation des données
Vos équipes passent trop de temps à faire circuler les chiffres ? Relions vos outils, fiabilisons vos traitements et redonnons du temps à l’analyse.
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Vos règles métier au cœur des traitements.
01 / Votre point de départ
Pas besoin de choisir une technologie pour commencer. Identifiez ce qui freine votre équipe : c’est là que nous pouvons agir.
Nous examinons les exports, les règles de transformation et les imports pour identifier les étapes automatisables entre vos logiciels.
Premier livrable : une cartographie du flux, de ses contrôles et des améliorations prioritaires.
Préparer ce projet ↗02 / Le socle métier
Du diagnostic à la réalisation, un accompagnement fondé sur des années de pratique financière et de conception de traitements informatiques.
Réduire les manipulations entre vos applications et structurer un circuit de données contrôlable.
Rendre vos chiffres plus faciles à rapprocher, à expliquer et à utiliser dans vos décisions.
Garder une vision claire des contrats, échéances et obligations qui engagent votre organisme.
03 / Les nouveaux usages
Des pistes concrètes associant données, automatisation et IA. Leur mise en œuvre sera précédée d’un cadrage technique et d’une validation sur un périmètre pilote.
Extraire les dates, conditions de versement et pièces attendues pour alimenter un suivi structuré, après vérification humaine.
Cas d’usage : préparer les demandes d’acompte et suivre les justificatifs.
Retrouver une clause ou une procédure dans un corpus autorisé, avec référence au document utilisé pour vérifier la réponse.
Cas d’usage : retrouver les conditions de prorogation d’une convention.
Détecter les doublons, écarts et informations manquantes, puis présenter les anomalies qui nécessitent une intervention.
Cas d’usage : examiner les exceptions avant un import comptable.
Relier des applications par API et n8n, tester un circuit de bout en bout et accompagner l’équipe dans sa prise en main.
Cas d’usage : passer d’un document reçu à une tâche de suivi validée.
Une réalisation professionnelle
lignes comptables traitées chaque année.
Des automatisations et des ponts entre outils tiers et logiciel comptable pour prendre en charge des flux importants.
* Volume annuel issu de mon expérience salariée.Le métier avant la technologie
Mon parcours commence en comptabilité, se poursuit pendant quatre ans au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, puis dans un organisme HLM depuis 33 ans.
J’y ai développé mes responsabilités en trésorerie, financement des opérations, encadrement d’équipe et relations directes avec les partenaires.
Sur mon périmètre, je prépare les synthèses et les réponses écrites et orales destinées aux commissaires aux comptes, à l’ANCOLS et à la chambre régionale des comptes.
En parallèle, la programmation, VBA, Access et Business Objects m’ont permis de construire des solutions au plus près des besoins des utilisateurs.
04 / Une démarche lisible
Nous examinons les données, les outils, les contraintes et le résultat attendu. Vous disposez d’un périmètre et de livrables définis.
La solution est travaillée sur un périmètre ciblé. Les résultats et les exceptions sont vérifiés avec les utilisateurs concernés.
La documentation, les règles de contrôle et la prise en main font partie de l’accompagnement prévu avec vous.
Un appui direct pour clarifier un processus, résoudre un point de blocage et accompagner vos équipes dans la mise en œuvre.
Une intervention en marque blanche sur un périmètre convenu : analyse métier, réalisation ciblée, recette ou accompagnement des utilisateurs.
Les questions utiles
Le point de départ est votre environnement actuel. Une interface, un traitement de fichiers ou un reporting peut suffire. Le diagnostic permet de vérifier ce qui est possible et pertinent.
Non. De nombreux flux se traitent avec des règles explicites et des contrôles classiques. L’IA est envisagée lorsqu’elle répond à un besoin précis, par exemple pour analyser des documents, avec une validation adaptée.
Le devis dépend du périmètre, des accès disponibles, des livrables et du niveau d’accompagnement. Un premier cadrage permet de préciser ces éléments avant d’engager la réalisation.
Elles sont en développement dans la préparation du lancement de Digital Sense. Elles devront être étayées par des formations et des démonstrateurs, puis validées techniquement avant une proposition de réalisation.
Les accès, l’hébergement et les conditions d’utilisation des données sont définis avec le client avant toute intervention. Les essais peuvent être réalisés sur des données fictives ou anonymisées selon le besoin.
Un premier pas concret
Un fichier à retraiter chaque mois ? Une convention difficile à suivre ? Un reporting qui mobilise trop de monde ? Décrivez simplement la situation.
Ce bref cadrage vous aide à poser votre besoin et à préparer un futur échange.